智慧樓宇行業(yè)迎來新的機遇，分別是“碳達峰與碳中和”、“數(shù)智化”以及“國產(chǎn)替代”。隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標確立，樓宇建筑的智慧低碳進程有望提速，建筑在全社會的能耗和碳排放占比較高，根據(jù)清華大學(xué)建筑節(jié)能研究中心、長江證券研究所的數(shù)據(jù)顯示，建筑運行環(huán)節(jié)的碳排放在2019年國內(nèi)全社會碳排放比重約為22%，而且隨著新開工建筑與存量建筑的此消彼長，建筑運行環(huán)節(jié)的碳排放占比將進一步提升，因此作為全社會的主要碳排放源之一，建筑領(lǐng)域的低碳甚至零碳進程無疑會得到強化；2021年，一系列“雙碳”相關(guān)政策陸續(xù)出臺，如《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》、《關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》、《2030年前碳達峰行動方案》、《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》等，均涉及建筑樓宇部分，旨在健全建筑能耗管理體系，提升建筑能耗監(jiān)測能力、建筑節(jié)能管理能力、建筑能效水平，推進超低能耗、近零能耗、低碳建筑規(guī)模化發(fā)展，政策推力加大，約束性變強，除了低碳建筑標準及行政監(jiān)督等制度建設(shè)外，建筑節(jié)能升級改造、智能化運營、合同能源管理等勢必成為主要的實現(xiàn)手段；從市場端來看，電價改革、“限電”等舉措推動的成本上漲，使得樓宇節(jié)能改造、能源管理、數(shù)字化運營的投入產(chǎn)出比提升，越來越多的市場主體開始積極響應(yīng)“雙碳”，進行節(jié)能改造。綜合來看，“雙碳”背景下，建筑作為全社會能耗及碳排放主源之一，節(jié)能降碳進程加快并催化高效低碳樓宇解決方案的需求爆發(fā)。數(shù)字經(jīng)濟趨勢下，發(fā)展程度滯后且作為“智慧城市”關(guān)鍵一環(huán)的建筑樓宇，數(shù)智化需求無疑會大幅提升；同時，隨著通信、算力及算法的不斷進步，將從暖通、電梯等系統(tǒng)級控制邁向樓宇級控制，一是從“控制”到“服務(wù)”帶來的空間擴張，二是與先發(fā)優(yōu)勢的國外企業(yè)差距收窄，更積極明確的信號是數(shù)智化如今正在推動電梯產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，2018年國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強電梯質(zhì)量安全工作的意見》以推進既有住宅加裝電梯和電梯按需維保，按需維保“重效果”，在充分掌握電梯運行情況基礎(chǔ)上配置資源，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的運用顯得更加重要；2020年，市場監(jiān)管總局就以“是否具有基于物聯(lián)網(wǎng)的遠程監(jiān)測系統(tǒng)”為標準劃分不同電梯的維保方式。中央空調(diào)的國產(chǎn)替代先后經(jīng)歷“單元機→多聯(lián)機→大型水機組”三個過程，2021年國產(chǎn)品牌的冷水機份額開始加速提升并取得突破，中央空調(diào)全面進入國產(chǎn)替代階段，未來上升空間較大；電梯國產(chǎn)替代進程較慢，但隨著地產(chǎn)紅利逐漸減弱、維保模式產(chǎn)生變化以及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用，市場格局優(yōu)化有望提速。從中長期來看，在“高外資占比+低市場集中度”的市場結(jié)構(gòu)中，智慧樓宇行業(yè)競爭機會增多。一方面，建筑能耗及碳排放占比較高，“雙碳”正在加速推動節(jié)能升級改造、智慧運營等；另一方面，隨著數(shù)智化水平提升，智慧建筑的投入產(chǎn)出效應(yīng)正在發(fā)生質(zhì)變；此外，競爭格局優(yōu)化節(jié)奏也在加快。